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2016
OSAP版本
2.3.2.0

2016-04-01
【优化支持】:
● 优化了保单交费记录编辑界面,兑现日期名称改为交费受理日期,交费日期可为空。
● 优化了计绩月自动变化的规则,当交费日期为空时,计绩月跟随交费受理日期变化,当交费日期不为空时,优先跟随交费日期变化。
● 优化了保单及客户数据导入功能,支持单条数据多产品导入,也支持同一保单号下多条数据产品明细导入。
● 优化了续期应收自动化作业模块,改名为续收提醒自动化管理。
● 优化了继续率重组计算方法,以及查询统计的界面优化。


2016
OSAP版本
2.3.1.0

2016-01-09
【优化支持】:
● 新增了继续率查询统计功能模块,可以个人、分支、部门、计绩月及期间进行查询任意期间内的继续率,并可以进行导出。
● 优化了保单的代理人变更时,可参数化控制保单的归属是否发生改变。
● 优化了代理险种费用率管理的编辑画面,增加了前后数据快捷选择按钮。
● 优化了新契约受理报表模块中的,Excel分类汇总功能。
● 优化了系统中计佣结果推送至代理人服务平台的方式,可自由选择推送的时间和结果。
● 优化了保单及客户数据导入功能,对导入数据做了细化分类,提供了寿险、卡单、车险等导入模板。
● 优化了单证的出库时,仅可对在库单证做移库处理,移库后来源会发生相应改变。
● 优化了人事组织结构图中,是否显示离职人员的查看方式。
【解决bug】:
● 修复了人事信息职级管理的“职务/数据状态”查询条件,可在不区分的条件下,查询某个月份下发生职级变迁的数据。


2015
OSAP版本
2.3.0.0

2015-08-29
【优化支持】:
● 新增了保单及客户数据导入功能模块,相对于每日保单成交量较大的代理公司,可通过系统提供下载的导入模版对保单及客户的基本信息数据填写完成后,将数据自行批量导入系统后,再进行后续管理,减轻了人员录单不及时造成的冗余工作。
● 优化系统各功能模块报表导出方式,实现导出报表模板参数化配置,可进行自定义导出选择。
● 优化了系统可通过控制开关,选择是否自动记录保单状态更改的历史过程。
● 优化了人事组织结构图的佣金项目显示,可自定义选择显示内容。
● 优化了人事组织结构图的数据导出内容,并新增了个人明细查看。
● 优化了各功能模块中保险公司查询条件,可区分产寿险。
● 优化了合作保险公司管理,可与机构做关联,选择在哪些机构下显示。


2015
OSAP版本
2.2.2.0

2015-03-18
【优化支持】:
● 优化了代理险种费用率管理模块的导出方式,区分为险种导出与费率导出,分别有权限进行控制,其中费率导出可选择单页风格导出和多页风格导出。
● 优化了报表内容中可对保单产品进行大类别区分,在保单受理作业、新契约受理报表、逐笔核佣窗体与结算前薪资预校四个窗体的导出中增加“参数区别”导出,方便进行分类查看统计。
● 优化了保单、人事、客户的数据保存方式,自动判断并去除多余空格内容后再做保存,防止误差产生。
【修改bug】:
● 修复了保监局报表在统计首期时,统计为01年度的保费,不区分缴次,续期为其他年度的保费。


2015
OSAP版本
2.2.1.0

2015-02-27
【优化支持】:
● 优化了系统账号的读取方式,新增了账号及其权限群组信息的Excel导出,admin账号有效。
● 优化了保单录入窗体中保险公司显示方式,机构与保险公司的关联匹配,使得不再显示机构合作范畴之外的保险公司。
● 优化了在逐笔核佣编辑窗体中的操作日志显示,核佣人、反核佣人及时间,日志信息显示最新状态的操作人及时间。
● 优化了保险公司编辑窗体画面,增加了前后数据快捷选择按钮。
【修改bug】:
● 修复了保单回执查询时,回执状态与查询日期区间的异常。
● 修复了保单受理作业投保信息与交费记录保费超过6位时的异常显示结果。
● 修复了逐笔核佣交费记录信息保费超过6位时的异常显示结果。


2014
OSAP版本
2.2.0.0

2014-12-28
【优化支持】:
● 优化了逐笔核佣检查模块的分支机构查询条件,增加自身分支机构和其他分支机构的权限,并可进行分支机构多选。
● 优化了逐笔核佣检查模块中保险公司显示方式,机构与保险公司的关联匹配,使得不再显示机构合作范畴之外的保险公司。
● 优化了人事基本信息报表的导出方式,在列印细节选项里面添加Excel导出选择,可以导出所有人事明细信息。
● 优化了保单、人事和客户的查询提示,当笔数超出设定的最大笔数时,系统提醒,避免无意义的模糊查询导致数据量过大,产生超时现象。
● 优化了保单删除时的判断,若有交费记录存在时,弹出提示,避免误操作删除数据。
● 优化了日志记录内容,当保单、客户、人事的删除及增加时,显示相应的保单号码、员工姓名及客户姓名。
● 优化了续期应收自动化作业模块的分支机构查询条件,增加自身分支机构和其他分支机构的权限,并可进行分支机构多选。


2014
OSAP版本
2.1.4.0

2014-11-28
【优化支持】:
● 优化了协同保险公司管理模块,增加了与机构关联匹配的控制选项。
● 优化了代理险种费率管理的权限控制项,增加了可通过所配置的机构范畴,控制和管理与其相关的保险公司的产品。
● 优化了保单复制的提示信息,区分保留保险公司信息和清除保险公司信息。
● 优化了车险保单的录入方式,实现车辆信息模板化填写。
● 优化了险种编辑界面,窗体标题显示险种简称。
● 优化了保单受理作业记录属性的导出功能,将车辆信息备注内容也做导出。
● 优化了新契约受理报表生效日期的数据获取,由基本信息页更改为交费记录中的生效日期。
● 优化了保监局报表,增加了“财产险代理批改业务电子档案”、“人身险代理批改业务电子档案”、“保险代理业务协议电子档案”。
● 优化了更改密码窗体功能按钮,可通过回车进行更改确定。
● 优化了人事信息的任职时间获取方法,相同职级情况下,连续履历信息时间合计后为总任职时间。


2013
OSAP版本
2.1.3.0

2013-08-08
【优化支持】:
● 新增了佣前薪资调整高级模块,用于记录员工浮动的薪资项目、考勤或考核指标,比如奖金、考核(像出勤率)、各类补贴等,以便与业务佣金结算相结合,获取最终业务人员的工资结果。
● 优化了单证结存功能,只保留仅对已核佣数据进行结存的条件。
● 优化了单证状态更新的功能。
● 优化了单证盘库功能,修改单证状态为出单(未核)和出单(已核)。
● 优化了老板模块功能,推出老板模块1.0版本。
● 优化了逐笔核佣检查模块的列表界面,增加保单状态字段,年度缴次排序提到前面,方便进行查看。
● 优化了基本法计佣预览窗体,增加保存功能按钮。
● 优化了续期应收编辑保单功能,根据自身权限决定对保单的查看还是编辑。
● 优化了标准基本法内容,并修改相关画面及功能。


2013
OSAP版本
2.1.2.0

2013-05-28
【优化支持】:
● 优化了基本法自动结算窗体,修改为最新的画面及功能。
● 优化了基本法薪资明细预览窗体,画面布局中增加了应发、实发、扣补、税收的显示。
● 优化了保单复制功能的提示,以及与新窗体的切换效果。
● 优化了渠道绩效日报表,增加了契撤件负的交费记录获取。
● 优化了系统权限控制项,增加了老板模块权限控制项。
● 优化了系统部分功能模块中的导出Excel文件类型,从xml格式转为office Excel类型。
● 优化了续期应收数据的判断指标,增加了年度缴次的判断条件。


2013
OSAP版本
2.1.0.0

2013-03-28
【优化支持】:
● 新增了单证管理高级模块,通过建立单证档案信息,并将单证在业务过程中的处理流程(领用、发放、回收、核销、销毁、统计查询)作为管理对象、建立单证管理平台。
● 优化了保单受理作业编辑功能,增加了承保状态下生效日期为空时的提醒。
● 优化了车险保单的管理方式,年期/分档中201及以上数值等同于1,用于管理一单一议的特殊情况。
● 优化了系统各功能模块窗体,配色方案统一风格,增加扩大和缩小按钮。
● 优化了系统导出Excel内容格式。
● 优化了各功能模块名称,更新了系统菜单排放风格。


 
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