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保单及客户数据导入模块
示意图:

保单及客户数据导入管理模块

相对于每日保单成交量较大的代理公司,可通过系统提供下载的导入模版对保单及客户的基本信息数据填写完成后,将数据自行批量导入系统后,再进行后续管理,减轻了人员录单不及时造成的冗余工作。

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